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人民財訊7月6日電，中信證券研報表示，目前的市場環境和氛圍有一些2014年底的影子，包括：投資者在港股、小微盤和產業賽道已經積累了一定的賺錢效應，新發產品開始溫和回暖；非金融板塊盈利預期趨近于底部，投資者耐心有所好轉，信心還有待恢復；反內卷和提振內需成為政策目標的明牌，具體政策的出臺和思路調整只是時間問題，“十五五”規劃可能展示新的政策路徑。市場目前缺的只剩一個點火的催化，可能是中美政策超預期，或者科技產業新變化。從配置角度來看，中報季還是維持三條思路，一是具備超強產業趨勢特征的行業，關注AI和創新藥；二是業績和估值匹配驅動的行業，關注通信和電子中的北美算力鏈、有色和游戲；三是帶有一定主題和持倉博弈性質的行業，關乎軍工和反內卷相關的新能源。整體而言，有色、AI硬件、創新藥、游戲和軍工的輪動可能還是中報季的主旋律。