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涉及關(guān)稅，特朗普宣布！高溫“炙烤”催熱三大賽道，籌碼大幅集中概念股僅6只

來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者：張娟娟2025-07-07 08:30

近期，中央氣象臺(tái)持續(xù)發(fā)布高溫黃色預(yù)警。

據(jù)報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普稱，在周一通知約12個(gè)國(guó)家對(duì)其輸美商品征收新關(guān)稅的稅率，美國(guó)主要貿(mào)易伙伴在緊急行動(dòng)，要么急于敲定貿(mào)易協(xié)議，要么爭(zhēng)取額外時(shí)間。

“我簽署了一些信函，它們將于周一發(fā)出 —— 大概12封，” 特朗普早前告訴記者，并補(bǔ)充說這些信函涉及 “不同的金額、不同的關(guān)稅稅率，以及略有不同的表述”。

當(dāng)被問及具體是哪些國(guó)家時(shí)，他說：“我必須在周一宣布。”

高溫天氣帶動(dòng)電煤、制冷、防曬需求提升

7月6日，山東半島北部和蘇皖北部等地局地達(dá)40℃以上。中央氣象臺(tái)提醒，午后盡量減少戶外活動(dòng)，高溫條件下作業(yè)和白天需要長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行戶外露天作業(yè)的人員應(yīng)當(dāng)采取必要的防護(hù)措施等。

每年的7、8月份屬于酷暑時(shí)節(jié)，也是用電的高峰季節(jié)。中泰證券表示，高溫天氣來襲，電煤需求穩(wěn)步提升趨勢(shì)明顯。方正證券表示，隨著各地氣溫逐步升高，火電發(fā)電量增長(zhǎng)，電煤需求有望改善，且穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策也有望提升非電煤需求。

另外，上海證券指出，截至6月30日，第三代主流制冷劑R32在華東地區(qū)的市場(chǎng)價(jià)為52500元/噸，月漲幅為4%，漲幅超過R22、R125等制冷劑。國(guó)信證券指出，受夏季高溫天氣驅(qū)動(dòng)，制冷劑消費(fèi)即將進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，在低庫(kù)存背景下交易活躍度逐步提升。

高溫天氣同時(shí)還點(diǎn)燃“防曬經(jīng)濟(jì)”。人民網(wǎng)此前報(bào)道，某購(gòu)物平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，今年“618”全周期，原紗防曬衣成交額同比增長(zhǎng)150%，戶外防曬皮膚衣、遮陽(yáng)帽+防曬口罩兩件套等防曬品類成交額同比翻倍。

高溫概念股6月以來整體跑贏大盤

在A股市場(chǎng)，上文提及的電力、制冷劑、防曬三大賽道公司也明顯受到追捧。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股電力、制冷、防曬三大板塊相關(guān)概念（統(tǒng)稱“高溫概念”）公司共有126家，今年6月以來，126家公司股價(jià)平均漲幅達(dá)到4.49%，超過同期滬指的漲幅3.73%。其中，電力公司股價(jià)平均漲幅4.25%，制冷公司股價(jià)平均漲幅4.93%，防曬公司股價(jià)平均漲幅接近7%。

上述高溫概念公司中，21家公司股價(jià)6月以來漲幅均超過10%，協(xié)鑫能科、玉馬科技、華銀電力3家公司股價(jià)漲幅位居前三，6月以來漲幅均超過30%。

協(xié)鑫能科6月份以來漲幅接近75%。2024年，公司參與市場(chǎng)化交易服務(wù)電量270.57億千瓦時(shí)；同時(shí)，公司全面開展綠電、綠證交易、碳資產(chǎn)管理、碳中和認(rèn)證等能源交易服務(wù)，綠電交易4.42億千瓦時(shí)，國(guó)內(nèi)國(guó)際綠證對(duì)應(yīng)電量合計(jì)12.24億千瓦時(shí)。

玉馬科技6月以來漲幅超過35%，公司涉及露營(yíng)經(jīng)濟(jì)，主要產(chǎn)品包括遮光面料、可調(diào)光面料和陽(yáng)光面料三大類近千個(gè)品種。公司生產(chǎn)的遮陽(yáng)面料可用作戶外帳篷、遮陽(yáng)傘等旅游休閑用品原材料。

另外，冰山冷熱6月以來漲幅接近30%。公司是一個(gè)擁有多年歷史的大型混合所有制企業(yè)集團(tuán)，是中國(guó)制冷空調(diào)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，掌握主要制冷核心技術(shù)。

6只高溫概念股籌碼大幅集中

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述高溫概念股中，最新股東戶數(shù)較一季度末下降的個(gè)股有16只，主要以電力股為主。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，這16只概念股6月以來平均漲幅2.63%，兆新股份、云南能投股價(jià)均為下跌狀態(tài)。兆新股份6月以來股價(jià)下跌6.83%，最新股東戶數(shù)較一季度末下降4.51%，公司太陽(yáng)能光伏發(fā)電業(yè)務(wù)主要是通過光伏電站或者分布式發(fā)電系統(tǒng)形成電力銷售。

云南能投屬于風(fēng)力發(fā)電概念股，公司最新股東戶數(shù)較一季度末下降3.86%。公司在財(cái)報(bào)中披露，云南風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)常年居全國(guó)前二。公司風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)能資源稟賦優(yōu)勢(shì)顯著，2022至2024公司風(fēng)電的綜合平均利用小時(shí)數(shù)為分別為2533.35小時(shí)、2781.26小時(shí)、2489.69小時(shí)。

6月以來漲幅居前的有寶新能源、拓日新能及甘肅能源，其中寶新能源6月以來股價(jià)漲幅超過8%，公司最新股東戶數(shù)較一季度末小幅下降。拓日新能6月以來股價(jià)漲幅超過7%，公司最新股東戶數(shù)較一季度末下降近5%，公司自成立以來堅(jiān)守光伏主業(yè)，目前為止公司六大生產(chǎn)基地均為綠色工廠，實(shí)現(xiàn)了屋頂綠色發(fā)電，屋內(nèi)綠色生產(chǎn)，開創(chuàng)了綠色生產(chǎn)模式。

進(jìn)一步來看，這16只概念股中，有6股最新股東戶數(shù)較一季度末下降幅度超過6%，包括大連熱電、陜西能源、黔源電力等，大連熱電股東戶數(shù)下降幅度居首，超過10%，公司是大連地區(qū)供熱、供電聯(lián)產(chǎn)龍頭企業(yè)，所屬集團(tuán)是東北地區(qū)最大的熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱企業(yè)。

陜西能源股東戶數(shù)下降幅度超過7%。天風(fēng)證券表示，2024年公司發(fā)電利用小時(shí)數(shù)4943小時(shí)，同比提高129小時(shí)，受益于新增裝機(jī)投產(chǎn)，整體電量表現(xiàn)較優(yōu)，全年完成發(fā)電量530.43億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.74%。截至2024年底，公司在役煤電裝機(jī)容量1123萬(wàn)千瓦，全年新投產(chǎn)機(jī)組容量205萬(wàn)千瓦，包括清水川三期、延安熱電項(xiàng)目。