券商中國
陳銘
2025-07-04 22:33
“我們把歐洲定義為藍海市場，接下來會把汽配增長重點放在歐洲，而最重要的一個成長路徑就是產(chǎn)業(yè)帶，像珠三角的強項就是消費電子汽配產(chǎn)業(yè)帶。此次來廣州，也有意挖掘更多本土賣家。我們的團隊也從集中在廣深下沉到二三線地區(qū)，例如惠州、潮汕，挖掘當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)加工區(qū)。”
7月2日，eBay在廣州舉辦年度汽配出海大會。會議間隙，eBay大中華區(qū)銷售與品類管理總經(jīng)理龐濤接受界面新聞采訪時指出。
作為國內(nèi)汽車整車制造重鎮(zhèn)，廣東近10年保持全國汽車產(chǎn)量第一的位置，也相應形成了發(fā)達的汽配產(chǎn)業(yè)鏈。目前，廣州陳田、佛山九江、東莞黃江等都形成了汽配產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
據(jù)海關總署廣東分署統(tǒng)計，今年前5個月，廣東外貿(mào)進出口3.75萬億元，較去年同期增長4%；出口2.37萬億元，增長0.9%。其中，機電產(chǎn)品出口占比提升。前5個月，廣東出口機電產(chǎn)品1.6萬億元，增長6.7%，占廣東出口總值的67.7%。摩托車、“新三樣”出口較快增長，分別出口155.2億元、699.4億元，分別增長38.1%、29.8%。
這兩年，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)以及二手車出口的興起，海外市場對售后零部件的需求增長明顯。一方面，全球汽車保有量持續(xù)增長，帶動了汽車后市場的需求。另一方面，跨境電商打破傳統(tǒng)貿(mào)易的地域限制。過去一年，中國汽配出口總額突破了千億美元，幾乎和整車持平。
疊加汽配產(chǎn)業(yè)鏈完善和跨境電商政策領先的優(yōu)勢，廣東在汽配出口領域走在國內(nèi)前列。據(jù)eBay平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，廣東省汽配品類跨境電商出口規(guī)模位居全國第一。廣東省賣家通過平臺將汽配產(chǎn)品出口至海外190個國家和地區(qū)，其中美國、英國、德國、澳大利亞是廣東賣家最暢銷的海外市場。
北美地區(qū)尤其是美國，是全球最大的汽配市場之一。不過，地緣政治、關稅等原因給貿(mào)易帶來不明朗因素，歐洲被視為汽配出口下一個重要增長點。
汽車文化在歐洲歷史悠久，消費者維修意識強，偏好DIY安裝配件。eBay國際跨境貿(mào)易事業(yè)部大中華區(qū)總經(jīng)理林文奎會上指出，從市場需求來看，汽車保有量超過4億，汽車平均使用年限超過12年，超過6年以上的車型達到65%，這帶來增長、維修和改造的需求：“歐洲整體售后的市場規(guī)模超過1800億歐元，并且每年以5%的增速穩(wěn)定增長，電商的線上滲透率僅有10%。隨著線上以超過3倍的速度增長，預計2027年歐洲售后線上市場會突破300億歐元?！?/p>
eBay是全球最大的汽摩配在線交易市場之一，銷售汽車、摩托車等整車及配件，年交易額超過100億美元，在德國、英國等歐洲主要市場排名第一。
eBay平臺數(shù)據(jù)顯示，中國賣家在歐洲站點的銷售實現(xiàn)了快速增長。在德國站，外觀、制動、發(fā)動機、傳感器、空調(diào)冷卻、懸掛和轉(zhuǎn)向等系統(tǒng)3年銷量實現(xiàn)了2-16倍不等的增長；在英國站，外觀、底盤、發(fā)動機、進排氣、車輛控制、新能源和維修工具等多個系統(tǒng)3年銷量實現(xiàn)了2-9倍不等的增長。
“在華南地區(qū)，發(fā)電機、點火線圈是當?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶非常有優(yōu)勢的類目。2015-2025年，汽車空調(diào)壓縮機增長了300倍，發(fā)電機增長了700倍，點火線圈增長200倍?！饼嫕嬖V界面新聞，接下來的工作重點之一是連接更多的產(chǎn)業(yè)帶，“跨境交易離不開供應鏈的優(yōu)化，一個關鍵是去中間環(huán)節(jié)，直接從工廠、品牌源頭獲取產(chǎn)品提供到海外消費者手里面，這樣的供應鏈效率是最高的，也能把成本打下去?！?/p>
廣州一諾跨境電子商務有限公司主營發(fā)動機配件、傳感器、變速系統(tǒng)、渦輪系統(tǒng)等品類。公司副總經(jīng)理黃紅娟向界面新聞表示，此前市場包括美國、德國、法國跟澳洲四個站點，“今年我們開始拓展英國站點，上半年歐洲市場保持著兩位數(shù)以上的月均增長。”
依托廣東汽車配件的產(chǎn)業(yè)集群，黃紅娟表示，最直接利好運輸成本，另一個好處是縮短交期。對于跨境電商而言，交期極大影響著庫存周轉(zhuǎn)周期，后者又跟備貨量、資金壓力息息相關。如果可以在當?shù)刂苯硬少?，將有助于降低庫存周轉(zhuǎn)周期。“根據(jù)不同產(chǎn)品類型，我們會做一些備選的供應鏈，15天以內(nèi)是比較好的狀態(tài)，小批量、可以快速試錯?！?/p>
另一類異軍突起的產(chǎn)品是新能源。隨著歐洲新能源汽車保有量快速上升，相關配套需求迅猛增長。根據(jù)eBay平臺數(shù)據(jù)，中國制造的充電樁在德國站銷量較3年前增長超600%，充電線等配套品類同樣保持高速增長。
深圳市軍燦電子商務有限公司主營車載電子，2023年起開始布局充電槍、充電樁等產(chǎn)品線。公司eBay負責人羅龍呈告訴界面新聞，新能源產(chǎn)品在德國、荷蘭、法國等國家實現(xiàn)快速增長，“捷克、德國等國家出臺相關政策刺激用戶購買新能源汽車，這也帶動了配件的需求?！?/p>
根據(jù)財通證券研報，2023年，歐洲新能源汽車銷量同比增長超20%至330萬輛，預計2024-2028年，歐洲新能源汽車銷量將從350萬輛升至531萬輛，年復合增長率為10.98%，到2028年歐洲新能源汽車滲透率將提升至近30%。
跟傳統(tǒng)汽車配件有所區(qū)別的是，新能源產(chǎn)品主要以品牌出海。羅龍呈提到，由于充電產(chǎn)品涉及安全問題，因此買家更看重品牌。目前只涉及相對簡單的配件，但隨著更多廠商的對接，有望拓展更復雜的品類。
“我們前段時間走訪了一些充電樁工廠，都反饋歐美的生意很好。大量新用戶購買新能源車以后，會選用中國的品牌做周邊服務。一些新能源汽車的配件，例如減震、剎車體系，不少賣家也在提供?！饼嫕J為，珠三角形成了電池、電機、電控完備的產(chǎn)業(yè)體系，這是大量新能源品類快速增長的重要基礎。
憑借電子產(chǎn)業(yè)的深厚基礎，廣東汽配在汽車電子、空調(diào)系統(tǒng)、車載導航等高科技領域有先發(fā)優(yōu)勢。eBay中國跨境貿(mào)易事業(yè)部華南區(qū)總經(jīng)理黃步進接受界面新聞采訪時提到，車機產(chǎn)品屬于門檻較高、研發(fā)密集型的行業(yè)，能帶來兩方面利好，第一給商家產(chǎn)生了附加值，第二能不斷滿足新出現(xiàn)的需求?！皬V東以貿(mào)易模式為主的汽配商家主打精細化運營，這也能滿足汽配行業(yè)適配性要求高的特點。”
羅龍呈提及，目前歐洲業(yè)務比重超過了50%，在英國、美國、德國、法國、意大利、西班牙等國都設置了海外倉?！皩Ρ让绹?，歐洲不太一樣的地方在于，剛進入市場銷量就有明顯的增長，德國、英國等消費者也更容易接受高客單價產(chǎn)品。我們最早做的品類是汽車后視鏡，單價較高，但并不影響銷量增長。整體來看，從2020年到現(xiàn)在，每年能維持20%左右的增長?！?/p>
不過，黃步進提出，目前傳統(tǒng)燃油車仍是歐洲汽車的基本盤，“汽配后市場通常面向售出5年以后的車輛，而歐美的新能源車滲透率仍遠低于中國，因此后市場絕大部分需求還是來自燃油車。不過，我們認為新能源產(chǎn)品的趨勢還是在的，但可能相對整個行業(yè)會滯后幾年?！?/p>
據(jù)《eBay 2025年汽摩配出海戰(zhàn)略品類》，外觀件、底盤件、發(fā)動機系統(tǒng)、變速箱與傳動、排氣系統(tǒng)及制動系統(tǒng)等汽車核心配件依舊是出海主力。
而眼下，傳統(tǒng)配件市場則面臨關稅戰(zhàn)的挑戰(zhàn)。此前，美國政府宣布將對進口汽車加征25%的關稅。根據(jù)白宮發(fā)布的文件，25%的關稅將適用于進口乘用車（轎車、運動型多功能汽車等）和輕型卡車，以及關鍵汽車零部件（發(fā)動機、變速箱等），并將在必要時擴展至其他零部件。
黃步進表示，汽配行業(yè)具有特殊性，相對而言是重資產(chǎn)、慢周轉(zhuǎn)的領域，庫存周轉(zhuǎn)可能在150-160天，因此短期來看相關類目不會出現(xiàn)缺貨的問題。從長期來講，電商模式能夠滿足長尾需求和個性化需求，這將帶來相對高的利潤溢價，因此受到的沖擊會比傳統(tǒng)線下模式要小。
宏觀領域的變動已經(jīng)傳導到微觀的企業(yè)經(jīng)營上。黃紅娟告訴記者，2024年底美國業(yè)務比重在50%左右，歐洲市場為30%左右。到了今年上半年，美國市場比重下降到40%左右，歐洲則增長至37%-38%。
“目前來看，美國關稅的直接影響只有一方面，就是頭程運輸成本增加。關稅政策不明朗的情況下，我們會加大其他站點的投入，通過這種方式減少對美國市場的依賴。在選品上，也會做對應的調(diào)整，例如選擇利潤彈性空間更大的產(chǎn)品，以及在型號上進行調(diào)整，從而規(guī)避運費浮動大的影響。”黃紅娟說。
